Mes clients : la fiche de ceux qui commandent chez moi
Mes clients : retrouver un client, lire sa fiche et modifier son adresse e-mail.
Cette page ne concerne QUE les comptes des consommateurs qui commandent. Si le client parle d'un membre de son équipe, d'un rôle ou d'un accès au tableau de bord, IGNORE cette page.
Résumé : Un client est un consommateur qui commande sur votre site, votre application ou votre borne, ce n'est pas un membre de votre équipe. Sa fiche réunit coordonnées, statistiques d'achat et points de fidélité.
🧩 1. Gérer mes clients : où ça se passe
Gérer mes clients passe par le menu Clients, une entrée directe de la barre latérale, sans sous-menu. La page s'intitule Clients, sous-titre Gérer les clients de l'entreprise.
La liste affiche quatre colonnes : Client (nom et téléphone), Date d'inscription, Dernière commande et Commande(s). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche.
InfoLa gestion des clients se joue à l'échelle de l'entreprise : un compte créé sur votre site vaut pour tous vos points de vente.
Les comptes de votre équipe sur le tableau de bord se gèrent ailleurs : voir les accès au tableau de bord.
🔎 2. Retrouver un client avec les filtres
Dix filtres réduisent la liste Clients : Nom du client, Téléphone, Email, Devise, Téléphone Vérifié, Archivé, Commandes, Restaurants, Opt-in SMS et Opt-in email.
Le filtre Restaurants désigne les points de vente où le client a déjà commandé. Archivé démarre sur Non archivé et Commandes sur Avec commandes : les comptes sans aucune commande sont masqués par défaut.
AttentionLes filtres Téléphone Vérifié et Commandes ne s'affichent que pour un Admin. Un Manager ou un Directeur ne voit que les clients au numéro vérifié.
📋 3. La fiche client
Ouvrez une fiche client pour lire ses coordonnées et ses achats. La carte du haut porte son adresse e-mail, son téléphone suivi de l'étiquette Vérifié ou Non vérifié, et ses consentements Opt-in email et Opt-in- SMS.
La carte Performance du client affiche en lecture seule ses statistiques d'achat (CA cumulé, panier moyen, commandes totales, montant des réductions, points de fidélité actuels et utilisés), recalculées à chaque commande et remboursement. L'historique des commandes se limite à la région active.
✏️ 4. Modifier un client : seule l'adresse e-mail est modifiable
Modifier un client se limite à son adresse e-mail. Le téléphone, le prénom, le nom, les consentements et la date de naissance ne se corrigent nulle part.
Ouvrez la fiche du client, puis cochez la case Modifier, à droite du champ e-mail. Sans elle, le champ reste verrouillé.
Remplacez l'adresse, puis cliquez sur Sauvegarder. Une même adresse ne peut pas servir deux fois dans votre enseigne.
AttentionCette modification est réservée au rôle Admin. Un Manager ou un Directeur ouvre la fiche en lecture seule, la case Modifier reste inactive.
🎁 5. Ajouter ou retirer des points de fidélité
Le solde de points se corrige à la main depuis la fiche du client, avec le rôle Admin.
Cliquez sur Ajouter des points de fidélité, en haut de la fiche du client.
Renseignez le champ Montant, exprimé en pts. Un montant négatif retire des points.
Cliquez sur Ajouter. Le nouveau solde se lit sur Pts de fidélité actuel.
Retirer des points est un geste commercial : correction d'une erreur de caisse, litige. Exemple : un client crédité par erreur de 200 pts sur une commande de 18 € annulée à la caisse, saisissez -200 pour revenir à son solde réel. Le retrait ne descend jamais sous zéro, et le bouton Ajouter des points de fidélité n'apparaît que si le programme de fidélité de votre enseigne est activé.
🙋 6. Comment un client crée son compte
Le tableau de bord ne crée aucun compte client. Le client s'inscrit lui-même depuis Se connecter sur votre site de commande, puis confirme un code reçu par SMS.
Tant que ce code n'est pas confirmé, ses commandes en ligne sont refusées. Sur la borne, c'est ce même compte que le client retrouve : voir S'identifier sur la borne.
📚 7. Aller plus loin
Le bouton Envoyer une demande de mot de passe est réservé au rôle Admin (Mot de passe et accès au compte). Le remboursement d'une commande se déclenche depuis le menu Commandes, pas depuis l'écran Clients : voir Gestion des commandes.
❓ 8. Questions fréquentes
Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la fiche d'un client ?
Seuls les rôles Admin, Directeur et Manager ouvrent l'écran Clients. Un Manager et un Directeur reçoivent un refus sur la fiche d'un client qui n'a commandé dans aucun de leurs points de vente.
Comment corriger le prénom ou le téléphone d'un client ?
Le prénom, le nom et le téléphone d'un client ne se corrigent depuis aucun écran du tableau de bord. Seule son adresse e-mail est modifiable, avec le rôle Admin.
✅ 9. À retenir
- Un client est un consommateur qui commande, jamais un membre de votre équipe.
- Seules l'adresse e-mail et le solde de points se corrigent sur une fiche client, avec le rôle Admin.
- Le bouton Supprimer d'une fiche client archive le compte, sans retirer ses commandes passées.
Updated about 2 months ago